Эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа ба байрлалын хэмжээ

1. Эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа (R: R): Эрсдэл ба үр өгөөжийн тэгшитгэл

Эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа (R: R) нь арилжааны боломжит үр өгөөжийг түүнтэй холбоотой боломжит эрсдэлтэй харьцуулж хэмждэг энгийн хэрнээ хүчирхэг хэрэгсэл юм. Үүнийг боломжит үр өгөөжийг (таны оролтын үнэ ба ашиг авах түвшний хоорондох зай) боломжит эрсдэлд (таны оролтын үнэ ба алдагдлыг зогсоох түвшний хоорондох зай) хувааж тооцдог.

Жишээлбэл, та 1.1000 дээр арилжаанд орж, 1.0950 дээр алдагдлыг зогсоох (stop-loss) тогтоож, 1.1100 дээр ашиг авах (take-profit) зорилт тавибал таны эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа 2:1 болно. Энэ нь та эрсдэлд оруулж буй $1 бүрийн хувьд ашгаар $2 олох боломжтой гэсэн үг юм.

Яагаад R: R чухал вэ:

• Объектив үнэлгээ: R: R нь арилжаанд орохоос өмнө боломжит ашигт байдлыг бодитойгоор үнэлэх арга өгдөг.
• Эрсдэлийн удирдлага: R: R нь боломжит үр өгөөж нь хүлээж буй эрсдэлийг зөвтгөж байгаа эсэхийг тодорхойлоход тусалдаг.
• Урт хугацааны ашигт байдал: Та 50%-иас доогуур ялалтын хувьтай байсан ч таатай R: R харьцаатай арилжааг тогтмол хийх нь урт хугацааны ашигт байдалд хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

2. Байрлалын хэмжээ: Эрсдэх зөв хэмжээг тодорхойлох

Байрлалын хэмжээ гэдэг нь тухайн валютын хос дээр арилжаалж буй лот эсвэл нэгжийн тоог хэлнэ. Энэ нь эрсдэлийн удирдлагын чухал хэсэг бөгөөд пипийн хөдөлгөөн бүрийн мөнгөн дүнг тодорхойлдог; улмаар арилжаа бүрийн боломжит ашиг эсвэл алдагдлыг шийднэ.

1%-ийн дүрэм:

Байрлалын хэмжээг тогтоох нийтлэг арга бол 1%-ийн дүрэм бөгөөд ямар ч нэг арилжаанд дансны үлдэгдлийнхээ 1%-иас илүүг эрсдэлд оруулахгүй байхыг зөвлөдөг. Жишээлбэл, таны дансны үлдэгдэл $10,000 бол арилжаа бүрт $100-аас ихгүй хэмжээг эрсдэлд оруулна.

Байрлалын хэмжээний тооцоолуур:

Онлайн хэд хэдэн тооцоолуур нь эрсдэлийн тэвчээр, алдагдлыг зогсоох түвшин, дансны үлдэгдэл дээр үндэслэн тохирох байрлалын хэмжээг олоход тусална. Эдгээр тооцоолуур нь процессыг хялбарчилж, аль ч нэг арилжаанд хэт өндөр хөшүүрэг ашиглах эсвэл хэт их хөрөнгө эрсдэлд оруулахгүй байхыг баталгаажуулдаг.

3. R: R ба байрлалын хэмжээний уялдаа холбоо:

Эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа ба байрлалын хэмжээ нь хоорондоо уялдаатай. Илүү өндөр R: R харьцаа нь мөн л тухайн түвшний эрсдэлийг хадгалсаар байгаад илүү том байрлалын хэмжээг авах боломжийг олгодог. Харин эсрэгээр, R: R харьцаа бага бол эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахын тулд жижиг байрлалын хэмжээ шаардлагатай.

4. Таны хамгийн оновчтой R: R-ийг олох нь:

Оновчтой эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаанд “нэг загвар бүгдэд” гэж хэлэх боломжгүй. Энэ нь таны арилжааны хэв маяг, эрсдэлийн тэвчээр, мөн тухайн зах зээлийн нөхцөлөөс хамаарна.

• Скалпэрчид: Арилжааныхаа давтамж өндөр байдаг тул илүү бага R: R харьцаа (жишээ нь 1:1 эсвэл бүр түүнээс ч бага) зорих магадлалтай.
• Өдрийн арилжаачид: Ихэвчлэн 1:2 ба түүнээс дээш R: R харьцаа хайдаг.
• Свинг арилжаачид: Ихэвчлэн 1:3 ба түүнээс дээш R: R харьцаа зорьдог.
• Позицийн арилжаачид: Арилжааг илүү удаан хугацаанд барьж, үнийн илүү том хөдөлгөөнийг зорьдог тул бүр өндөр R: R харьцаа руу чиглэж болно.

5. R: R ба байрлалын хэмжээг хэрэгжүүлэх практик зөвлөмжүүд:

• Арилжааны төлөвлөгөө ашиглах: Арилжаа бүрийн зорьж буй эрсдэл-үр өгөөжийн харьцааг тодорхой тусгасан төлөвлөгөө байх ёстой. Энэ нь сахилга баттай байж, R: R профайл таагүй арилжаа хийхээс зайлсхийхэд тусална.
• Арилжаанд орохоос өмнө байрлалын хэмжээг тооцоол: Эрсдэлийн тэвчээр, алдагдлыг зогсоох түвшин, дансны үлдэгдэл дээр үндэслэн тохирох байрлалын хэмжээг урьдчилан тодорхойлж байж л арилжаанд ороорой. Энэ процессыг хөнгөвчлөхийн тулд байрлалын хэмжээний тооцоолуур ашигла.
• Хэлбэлзэлээс хамаарч байрлалын хэмжээг тохируул: Хэлбэлзэл өндөртэй зах зээлд эрсдэл нэмэгдэж байгааг тооцож байрлалын хэмжээгээ багасгах талаар бод. Харин тайван зах зээлд байрлалын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой байж болно.
• Алдаж болохоос илүү эрсдэлд бүү оруул: Энэ бол эрсдэлийн удирдлагын алтан дүрэм. Боломжит үр өгөөж өндөр мэт санагдаж байсан ч дансны үлдэгдлийнхээ жижиг хувиас хэтрүүлж хэзээ ч эрсдэлд оруулахгүй.
• Арилжаагаа хянаж дүгнэ: Арилжаа бүрийн дараа өөрийн эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа ба байрлалын хэмжээг сонгосон шийдвэрээ шинжил. Төлөвлөгөөгөө баримталсан уу? Эрсдэлийн удирдлагаа сайжруулж болох байсан уу?

6. Зааснаас зайлсхийх нийтлэг алдаанууд:

• R: R-ийг үл тоомсорлох: Зарим арилжаачид боломжит ашиг дээр л төвлөрч, учирч буй эрсдэлийг орхигдуулдаг. Арилжаанд орохоос өмнө R: R харьцааг заавал авч үз.
• Хэт хөшүүрэг ашиглах: Хэт их хөшүүрэг ашиглах нь алдагдлыг нэмэгдүүлж, дансыг хурдан шавхаж болно. Хөшүүргийг болгоомжтой ашиглаж, холбогдох эрсдэлийг үргэлж тодорхой ойлгосон байх хэрэгтэй.
• Арилжаа бүрт хэт их эрсдэл үүрэх: Аль ч нэг арилжаанд дансны үлдэгдлийнхээ том хувийг эрсдэлд бүү оруул. Хэрэв арилжаа таны эсрэг явбал их хэмжээний алдагдалд хүргэж болно.
• Байрлалын хэмжээг тохируулахгүй байх: Байрлалын хэмжээг эрсдэлийн тэвчээр, алдагдлыг зогсоох түвшин, дансны үлдэгдлээс хамаарч тохируулах ёстой. Бүх арилжаанд нэг ижил байрлалын хэмжээг бүү ашигла.

7. Жишээ кейс: R: R ба байрлалын хэмжээг хэрэглэх нь

R: R ба байрлалын хэмжээг арилжаан дээр хэрхэн ашиглахыг практик жишээгээр авч үзье:

Та EUR/USD графикийг шинжилж байгаагаа төсөөлөөд, урт позицийн боломжит тохиргоог олсон гэж бодъё. Техникийн шинжилгээнд үндэслэн 1.1000 оролтын цэг, 1.0950 алдагдлыг зогсоох түвшин, 1.1100 ашиг авах зорилт байж болзошгүй гэж үзсэн байна.

• R: R-ийг тооцоолох: Таны боломжит эрсдэл 50 пип (1.1000 - 1.0950), харин боломжит үр өгөөж 100 пип (1.1100 - 1.1000) байна. Тиймээс таны эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа 2:1.
• Байрлалын хэмжээг тодорхойлох: Та $10,000 дансны үлдэгдэлтэй бөгөөд арилжаа бүрт 1% эрсдэлд оруулахад бэлэн ($100) гэж үзвэл, энэ арилжаанд тохирох лотын хэмжээг тодорхойлохын тулд байрлалын хэмжээний тооцоолуур ашиглаж болно. Тооцоолуур нь таны эрсдэлийн тэвчээр, алдагдлыг зогсоох түвшин, дансны үлдэгдэл зэргийг харгалзан, энэ арилжаанд $100-ын эрсдэл үүрэх оновчтой байрлалын хэмжээг тооцоолно.

Дүгнэлт:

Эрсдэл-үр өгөөжийн харьцаа ба байрлалын хэмжээ нь Forex арилжаанд эрсдэлийг удирдаж, ашгийг дээд хэмжээнд хүргэхэд зайлшгүй хэрэгтэй хэрэгслүүд юм. Эдгээр ойлголтыг ойлгож, тэдгээрийг тогтмол хэрэгжүүлснээр та урт хугацааны амжилтад хүрэх магадлалыг нэмэгдүүлэх сахилга баттай, стратегийн арилжааны арга барил боловсруулж чадна. Арилжаа бол спринт биш марафон гэдгийг санаарай. Хөрөнгөө хамгаалж, тооцоолсон эрсдэлүүдийг авч, алдагдлаа богиносгож байхад ялсан арилжаагаа үргэлжлүүлэн ажиллуулахад анхаар. Эрсдэлийн удирдлагыг эзэмшснээр та хэлбэлзэл ихтэй Forex зах зээлийг итгэлтэйгээр даван туулж, санхүүгийн зорилгодоо хүрч чадна.