จับตาปฏิกิริยาหลังเฟดของดอลลาร์ ขณะที่ PCE แกนกำลังมา

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (GMT)

EUR/USD · FX รายใหญ่

จุดสนใจหลักสำหรับ EUR/USD ในวันนี้คือปฏิกิริยาของดอลลาร์หลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด การตัดสินใจของ ECB และข้อมูลการเติบโตและเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ โดยพัฒนาการล่าสุดทำให้ต้องประเมินทิศทางของคู่เงินโดยพิจารณาทั้งนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และมุมมองอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนไปพร้อมกัน

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1160 ถือเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนลง ระดับ 1.1130 สามารถติดตามเป็นจุดรับแนะแรกที่แข็งแกร่งได้

GBP/USD · FX รายใหญ่

ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาเอื้อให้ดอลลาร์อาจเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ GBP/USD ขณะที่สัญญาณว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอลงอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของค่าเงินปอนด์ ด้วยเหตุนี้ การเทรดระหว่างวันจึงต้องให้ความสนใจทั้งผลลัพธ์ของข้อมูลโดยตรง และว่าคู่เงินสามารถยืนอยู่เหนือระดับสำคัญได้หรือไม่

หากคู่เงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น ระดับ 1.3330 จะโดดเด่นในฐานะแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการเคลื่อนลงที่เป็นไปได้ ระดับ 1.3300 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับที่สำคัญลำดับแรกได้

XAU/USD · โลหะ

ข้อมูลสหรัฐฯ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทองคำในวันนี้ โดยเฉพาะเงินเฟ้อ core PCE ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินว่าเฟดจะยังคงเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อได้มากเพียงใด หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาด ก็อาจช่วยเสริมความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะกดดันทองคำ ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อชะลอลง อาจช่วยหนุนทองคำผ่านการอ่อนตัวของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

XAG/USD · โลหะ

สำหรับเงิน เงินจะโฟกัสอยู่ที่ตัวเลข GDP แบบล่วงหน้าไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ประจำเดือนกันยายน หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาด ก็อาจช่วยเสริมมุมมองว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะกดดันเงิน ในทางกลับกัน หากอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาชะลอลง ก็อาจช่วยหนุนเงินผ่านการอ่อนตัวของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

เชิงเทคนิค ระดับ $54 และ $55 โดดเด่นเป็นแนวต้านหลักตามลำดับ ขณะที่ $53 และ $52 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

Brent Oil · พลังงาน

สำหรับน้ำมันดิบ Brent ปัจจัยหลักอยู่ที่ความมั่นคงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง การติดต่อเชิงการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เส้นทางของดอลลาร์หลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด และสต็อกน้ำมันทั่วโลก ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่การชิงไหวชิงพริบระหว่างความเป็นไปได้ของการหาทางออกเชิงการทูตกับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทาน ทำให้ราคามีการแกว่งอย่างรุนแรง

เชิงเทคนิค $110 และ $111 โดดเด่นเป็นแนวต้านหลักตามลำดับ ขณะที่ $109 และ $108 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

Bitcoin · คริปโต

สำหรับ Bitcoin คำถามสำคัญของวันนี้คือ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังสามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้หรือไม่ และเงินเฟ้อจะส่งผลต่อความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดหรือการกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างไร โดยเฉพาะข้อมูลการเติบโตของสหรัฐฯ และเงินเฟ้อ PCE เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่อาจเพิ่มความผันผวนระหว่างวันในตลาดคริปโต

เชิงเทคนิค หากมองจากกรอบราคา ระดับ 81K โดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากเกิดการย่อตัว บริเวณ 79K สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับแรกได้