۱. همبستگی ارزها: تنوع‌بخشی با دانش
همبستگی ارزی به رابطه آماری میان حرکت‌های قیمت جفت‌ارزهای مختلف اشاره دارد. درک این همبستگی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا پورتفوی خود را متنوع کنید و ریسک کلی خود را کاهش دهید.
- همبستگی مثبت: دو جفت‌ارز که تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند، به طور مثبت همبسته‌اند. به عنوان مثال، جفت‌ارزهای EUR/USD و GBP/USD اغلب به دلیل پیوندهای اقتصادی نزدیک بین منطقهٔ یورو و بریتانیا، همبستگی مثبتی نشان می‌دهند.
- همبستگی منفی: دو جفت‌ارز که تمایل دارند در جهت‌های مخالف حرکت کنند، به صورت منفی همبسته‌اند. برای مثال، جفت‌ارز USD/JPY و طلا اغلب همبستگی منفی از خود نشان می‌دهند، به این معنا که وقتی دلار آمریکا تقویت می‌شود، طلا معمولاً تضعیف می‌شود و بالعکس.
با تنوع‌بخشیدن پرتفوی فارکس خود از طریق جفت‌ارزهایی که همبستگی پایین یا منفی دارند، می‌توانید تأثیر نوسانات یک ارز واحد بر عملکرد کل پرتفوی را کاهش دهید.
۲. ورود و خروج تدریجی از معاملات: رویکرد گام به گام
ورود و خروج تدریجی از معاملات به معنای ورود به موقعیت‌ها و خروج از آن‌ها به تدریج به جای ثبت یک سفارش بزرگ است. این روش می‌تواند به مدیریت ریسک، کاهش لغزش و بهبود احتمالی قیمت‌های ورودی و خروجی متوسط شما کمک کند.
- ورود تدریجی (Scaling In): این کار شامل ورود به معامله در چندین گام کوچک‌تر به جای یک سفارش بزرگ است. اگر بازار خلاف جهت شما حرکت کند، می‌توانید حد ضرر خود را تنظیم کرده و از ضرر قابل توجه جلوگیری کنید. اگر بازار به سود شما حرکت کند، می‌توانید با گسترش روند به موقعیت خود اضافه کنید.
- خروج تدریجی (Scaling Out): این کار خروج از معامله را به صورت چند مرحله‌ای کوچک‌تر به جای یک خروج کامل در بر می‌گیرد. این کار به شما امکان می‌دهد تا سودها را در مسیر حرکت قیمت به نفع شما قفل کنید و در عین حال بخشی از موقعیت خود را نگه دارید تا در صورت تداوم روند، موقعیت ادامه یابد.
۳. مدیریت رویدادهای خبری: عبور از نوسانات با دقت
رویدادهای خبری، مانند انتشار داده‌های اقتصادی و اعلامیه‌های بانک مرکزی، می‌توانند نوسانات قابل توجهی را در بازار فارکس ایجاد کنند. برای محافظت از سرمایهٔ خود در این دوره‌ها، استراتژی‌های زیر را در نظر بگیرید:
- کاهش اندازه پوزیشن: پیش از رویداد خبری مهم، اندازهٔ پوزیشن خود را کاهش دهید تا در معرض ریسک مواجهه با نوسانات کمتری قرار بگیرید.
- گشایش سفارش‌های توقف ضرر: سفارش‌های توقف ضرر خود را پهن‌تر کنید تا نوسانات بالاتر که معمولاً با رویدادهای خبری همراه است را در نظر بگیرید.
- استفاده از سفارش‌های شرطی (Pending Orders): به استفاده از سفارش‌های شرطی مانند سفارش‌های محدوده‌ای یا سفارش‌های توقف برای ورود یا خروج از معاملات در سطوح قیمتی خاص که انتظار دارید بازار پس از انتشار خبر به آن برسد فکر کنید.
- خودداری از معامله در رویدادهای با تأثیر بالا: اگر با ریسک بالای مرتبط با معاملات خبری راحت نیستید، در طول انتشار اخبار مهم از معامله پرهیز کنید.
نتیجه‌گیری:
با تسلط بر تکنیک‌های پیشرفته کاهش ریسک، می‌توانید زره مالی قدرتمندی بسازید که سرمایهٔ شما را محافظت کند و به شما امکان دهد با اعتماد به نفس از بازار پرنوسان فارکس عبور کنید. به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک یک فرایند پیوسته است که به هوشیاری مداوم و سازگاری نیاز دارد. با به‌طور مستمر مهارت‌ها و استراتژی‌های خود را بهبود دهید تا ضررهای خود را به حداقل رسانده، سودهای خود را به حداکثر برسانید و به موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس دست یابید.
