위험 경고:CFD는 복잡한 금융상품이며 레버리지로 인해 자금 손실이 빠르게 발생할 수 있는 고위험을 수반합니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 필요 시 독립적인 조언을 구하는 것이 중요합니다. CFD가 어떻게 작동하는지 이해하고, 자금 손실 위험이 큰 상황에 대응할 수 있는지 신중히 고려해야 합니다. 투자 가치는 하락할 수도 있고 상승할 수도 있습니다.
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시장 개요
거시 & 지정학
글로벌 시장은 미국 중간선거를 앞둔 불확실성, 기술주 매도 압력, 중동의 외교 관련 전개 속에서 한 주를 조심스럽게 시작했습니다. 미국-이란 협상에서 외교적 해결 가능성이 강화되면서 유가가 낮아지고, 에너지 및 인플레이션 압력이 완화되는 흐름입니다. 반면 ECB가 기술 기업의 높은 밸류에이션과 금융시장 취약성을 경고하면서 위험심리는 여전히 경계하는 분위기입니다.
미국 제조업 데이터가 견조하게 나왔음에도, 높은 생산비용이 연준의 금리 정책에 대한 불확실성을 계속 키우고 있습니다. 중국의 엇갈린 제조업 신호도 글로벌 성장 전망을 복잡하게 만들고 있습니다. 미국 중간선거와 향후 며칠 내 발표될 경제 데이터는 달러, 국채금리, 글로벌 위험자산 선호의 방향을 가르는 데 결정적일 수 있습니다.
오늘의 경제 캘린더 (GMT)
| 시간 | 통화 | 이벤트 | 전망 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | USD | 제조업 PMI | 56.0 | 55.9 |
| 15:00 | USD | JOLTS 구인건수 | 7.110M | 7.079M |
EUR/USD · FX 메이저
유로존 제조업 부문이 10월 기대치를 상회한 것은 견조한 경기 활동을 시사합니다. 반면 에너지 비용 상승은 인플레이션 우려를 키우고 있습니다. ECB 집행위원회 위원 피터 카지미르가 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 코멘트를 내놓으면서 긴축 통화정책 기대가 강화되고, 이는 유로에 지지 요인이 될 수 있습니다.
이 통화쌍에서는 1.1220 수준이 중요한 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 1.1160 수준을 첫 번째 강한 지지 지점으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.1220 | 1.1160 |
| 1.1250 | 1.1130 |
| 1.1280 | 1.1100 |
GBP/USD · FX 메이저
시장은 영란은행(BoE)이 3.75%에서 4.00%로 금리를 인상할 것으로 가격에 반영하고 있습니다. 결정 이후 향후 금리 정책에 대한 은행의 포워드 가이던스가 파운드 방향을 좌우할 수 있다는 점도 중요합니다. 미국 측에서는 다가오는 중간선거와 기술주 매도 압력 등이 달러의 상승폭을 제한하는 요인으로 꼽힙니다.
만약 이 통화쌍이 상승 흐름을 유지한다면 1.3400 수준이 강한 저항으로 눈에 띄며, 가능한 하락 시 1.3360 수준을 첫 번째 중요한 지지 구간으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · 금속
금은 직전 세션에서 약 1년 만의 저점에 도달한 뒤, 새 주 초반에 반등했습니다. 이는 유가의 급격한 되돌림과 달러 약세의 영향을 받았습니다. 미국과 이란 간의 지속적인 외교 협상이 에너지 공급 우려를 완화시키며 유가를 끌어내리고, 결과적으로 인플레이션 압력이 줄어드는 데 기여하고 있습니다.
반면 연준이 12월에 금리를 인상할 수 있다는 기대가 계속 강하게 유지되면서, 금리 주도의 귀금속 압박은 여전히 지속되고 있습니다. 따라서 유가와 달러의 조정이 금을 지지하고는 있지만, 높은 금리 인상 기대가 회복의 핵심 리스크로 남아 있습니다.
기술적으로는 3950과 3980이 각각 주요 저항 수준으로, 하락 시 3890과 3860이 주목할 지지 수준으로 남아 있습니다.| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 3950 | 3890 |
| 3980 | 3860 |
| 4010 | 3830 |
XAG/USD · 금속
은은 직전 세션에서 큰 폭의 손실을 본 뒤 새 주 초반 강한 반등으로 출발했습니다. 이는 유가 하락과 달러 약세의 영향을 받았습니다. 미국과 이란 간의 지속적인 외교 협상은 에너지 비용에서 비롯된 인플레이션 우려를 완화하며, 귀금속에 대한 매수 관심을 지지하고 있습니다.
이번 주에는 미국 중간선거, JOLTS 및 ISM 서비스업 PMI 데이터, 그리고 비농업 고용자수 보고서와 실업률이 면밀히 관찰될 예정입니다. 이러한 지표들은 달러와 연준의 금리 기대에 미치는 영향으로 인해 XAG/USD의 방향을 좌우할 수 있습니다.
기술적으로는 52달러와 54달러가 각각 주요 저항 수준으로, 하락 시 47달러와 45달러가 주목할 지지 수준으로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $52 | $47 |
| $54 | $45 |
| $56 | $43 |
브렌트유 · 에너지
미국-이란 외교 협상에서 진전이 이뤄질 수 있다는 기대가 커지면서 원유 시장에서는 매도 압력이 확대되고 있습니다. 이란 정부가 협상에 대해 보다 유연한 입장을 채택하는 한편, 카타르가 중재하는 접촉이 계속되면서 호르무즈 해협을 통한 선적이 재개될 수 있다는 기대가 강화되고, 공급 측 위험 프리미엄이 낮아질 수 있다는 관측이 나옵니다.
이번 주에는 미국 중간선거, 호르무즈 해협의 선박 보안, 외교 협상 진전이 면밀히 관찰될 예정입니다. 또한 미국의 원유 재고 데이터도 브렌트유의 방향을 좌우할 수 있는 주요 변수 중 하나입니다.
기술적으로는 106달러와 108달러가 각각 주요 저항 수준으로, 하락 시 101달러와 98달러가 주목할 지지 수준으로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $106 | $101 |
| $108 | $98 |
| $110 | $95 |
비트코인 ETF에서 6억 4,330만 달러 규모의 순유출이 발생한 것은 기관 투자자 수요가 약해지고 있음을 시사합니다. 반면 암호화폐 거래소에서 비트코인 인출이 늘고 있으며 CME에 큰 규모의 숏 포지션이 존재해, 숏커버링과 연동된 공급 압박(숏 스퀴즈)과 급격한 가격 변동 가능성도 커지고 있습니다.
미국 중간선거는 의회 권력 구도와 암호화폐 업계에 대한 규제 기대에 미칠 영향이 주의 깊게 관찰되고 있습니다. 또한 금요일의 비농업 고용자수와 실업률 데이터도 연준의 금리 정책 기대에 영향을 주면서 비트코인의 방향을 좌우할 수 있습니다.
비트코인 · 암호화폐
78K 수준은 강한 저항으로 눈에 띄며, 73K 구간은 가능한 조정 시 첫 번째 지지 구간으로 확인할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 78K | 73K |
| 80K | 70K |
| 83K | 68K |
