위험 경고:CFD는 복잡한 금융상품이며 레버리지로 인해 자금 손실이 빠르게 발생할 수 있는 고위험을 수반합니다. 이러한 상품은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 필요 시 독립적인 조언을 구하는 것이 중요합니다. CFD가 어떻게 작동하는지 이해하고, 자금 손실 위험이 큰 상황에 대응할 수 있는지 신중히 고려해야 합니다. 투자 가치는 하락할 수도 있고 상승할 수도 있습니다.
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시장 개요
거시 & 지정학
시장은 연준의 최신 회의 이후 형성된 금리 기대와 이번 주 미국 고용 데이터에 집중하고 있습니다. 연준이 정책금리를 동결했지만, 금리 인상을 지지하며 반대 의견을 낸 두 위원은 인플레이션과의 싸움에 대한 시각이 엇갈린다는 점을 보여줬습니다. 연준은 또한 경제활동에 대한 평가를 강화하며 미국 경제의 견조한 전망을 부각했습니다.
이번 주 제조업 PMI, JOLTS, ADP 고용, 서비스업 부문 지표, 비농업 고용 보고서는 연준의 다음 단계에 대한 기대를 좌우할 수 있습니다. 특히 고용과 임금의 강한 흐름은 금리 인상 기대를 뒷받침하고 달러를 강화할 수 있는 반면, 데이터가 약하면 금리 압력을 완화해 달러가 되돌림(조정)할 여지를 만들 수 있습니다.
오늘의 경제 캘린더 (GMT)
| 시간 | 통화 | 이벤트 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | 유로존 제조업 PMI | 52.4 | 52.4 |
| 14:45 | USD | 제조업 PMI | 56.0 | 56.0 |
| 15:00 | USD | ISM 제조업 PMI | 54.7 | 54.5 |
EUR/USD · FX 메이저
유로존에서는 에너지 비용 상승이 10월 인플레이션을 다시 끌어올릴 수 있다는 기대가 추가 ECB 금리 인상의 가능성을 일정에 올려두고 있습니다. 12월 금리 인상 기대는 유로를 지지할 수 있지만, 프랑스의 재정 전망과 국채금리 상승 우려는 이 통화쌍에 부담이 될 수 있는 요인으로 두드러집니다.
이 통화쌍에서는 1.1190이 중요한 저항 구간으로 눈에 띄며, 하락 시 1.1130을 첫 번째 강한 지지 지점으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.1190 | 1.1130 |
| 1.1220 | 1.1100 |
| 1.1250 | 1.1070 |
GBP/USD · FX 메이저
영국 정부의 예산안 발표 이후 재정 불확실성이 줄어들고, 미국 국채금리가 하락하면서 파운드의 회복을 지지하고 있습니다. 시장은 11월 5일 회의에서 BoE가 금리를 인상할 가능성을 점점 더 가격에 반영하는 한편, 향후 통화정책에 대한 은행의 포워드 가이던스는 이 통화쌍의 방향성을 좌우하는 핵심으로 남아 있습니다.
이 통화쌍이 상승 흐름을 유지한다면 1.3400이 강한 저항으로 눈에 띄며, 하락 가능 시 1.3360을 첫 번째 중요한 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 1.3400 | 1.3360 |
| 1.3420 | 1.3340 |
| 1.3440 | 1.3320 |
XAU/USD · 금속
금은 강한 미국 경기, 가속하는 인플레이션, 그리고 연준이 12월에 다시 금리를 인상할 수 있다는 기대에 눌리며 10월을 손실로 마감했습니다. 금리 인상 가능성이 높아지면서 달러와 국채금리를 통해 귀금속에 대한 압력이 커지고 있으며, 이제 투자자들의 시선은 이번 주 미국 데이터로 옮겨가고 있습니다.
이번 주 제조업·서비스업 PMI 수치와 비농업 고용 보고서, 실업률은 달러와 금리 기대에 미치는 영향 때문에 XAU/USD의 방향을 결정짓는 변수가 될 것입니다.
기술적으로는 3930과 3960이 각각 핵심 저항 레벨로, 3870과 3840은 하방에서 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 3930 | 3870 |
| 3960 | 3840 |
| 3990 | 3810 |
XAG/USD · 금속
은은 10월 마지막 거래일에 손실을 입으며, 연준의 추가 금리 인상 기대와 기술주 급락 속에서 주요 기준선을 하회했습니다. 미국 국채금리가 하락했는데도 은 가격이 하락했다는 점은, 금리 기대보다는 위험 회피 심리와 레버리지 포지션의 청산이 가격 움직임의 주요 동력이었음을 보여줬습니다.
기술적으로는 $52와 $54가 각각 핵심 저항 레벨로, $48과 $46은 하방에서 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $52 | $48 |
| $54 | $46 |
| $56 | $44 |
브렌트유 · 에너지
중동에서 비롯된 공급 차질과 호르무즈 해협의 운송 리스크가 유가에 대한 상승 압력을 계속 지지하고 있습니다. OPEC+가 생산 목표를 변경하지 않기로 한 결정 역시 역내 수출 문제와 함께 글로벌 공급 전망을 타이트하게 유지하고 있습니다.
반면, 카타르 중재로 진행된 미국-이란 간 대화에서 호르무즈 해협을 재개방하자는 제안이 나오면서 외교적 해결에 대한 기대가 커지고 있습니다. 잠재적 합의는 선적 재개를 허용해 유가의 공급 압력을 완화할 수 있는 반면, 협상이 결렬되고 군사적 긴장이 고조될 경우 가격을 지지할 수 있습니다.
기술적으로는 $113과 $116이 각각 핵심 저항 레벨로, $107과 $104는 하방에서 주목할 지지 레벨로 남아 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| $113 | $107 |
| $116 | $104 |
| $119 | $101 |
비트코인 시장에서는 바이낸스에 대한 사이버공격과 이후 투자자들의 대규모 출금이 이어지며 암호화폐 전반에 대한 신뢰 우려가 커지고 있습니다. 바이낸스는 대부분의 손실을 보전하겠다고 밝혔지만, 대규모 유출이 계속되고 있다는 점은 투자자들이 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사합니다.
또한 미국 현물 비트코인 ETF에서의 강한 순유출은 기관 수요 약화를 보여주고 있습니다. 한편 미국 중간선거는 암호화폐 업권의 규제 기대에 미칠 영향과 의회 권력 구도의 변화 가능성 때문에 시장의 레이더에 잡혀 있습니다.
비트코인 · 암호화폐
81K 구간은 강한 저항으로 눈에 띄며, 76K 영역은 조정이 발생할 경우 첫 번째 지지 구간으로 추적할 수 있습니다.
| 저항 | 지지 |
|---|---|
| 81K | 76K |
| 83K | 74K |
| 85K | 72K |
