ทองคำและเงินดีดกลับ ขณะที่น้ำมันร่วงจากความหวังเรื่องฮอร์มุซ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (GMT)

EUR/USD · FX Major

ภาคการผลิตของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาดในเดือนตุลาคม สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง ในอีกด้านหนึ่ง ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสูงขึ้น คำกล่าวของสมาชิกสภาปกครอง ECB อย่าง Peter Kazimir ที่ว่าอาจยังต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจช่วยเสริมความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัว ซึ่งจะเป็นแรงหนุนค่าเงินยูโร

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1220 ถือเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.1160 สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับที่แข็งแกร่งจุดแรกได้

GBP/USD · FX Major

ตลาดกำหนดราคาว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.75% สู่ 4.00% โดยคำแนะนำล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยหลังการตัดสินใจจะมีความสำคัญต่อทิศทางของค่าเงินปอนด์ ในฝั่งสหรัฐ ปัจจัยที่จำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ ได้แก่ การเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึง และแรงกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หากคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อ ระดับ 1.3400 จะโดดเด่นในฐานะแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการปรับลง ระดับ 1.3360 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับที่สำคัญจุดแรกได้

XAU/USD · Metal

ทองคำดีดกลับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ใหม่ หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบประมาณ 1 ปีในช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ราคาน้ำมันปรับลงอย่างรวดเร็ว และดอลลาร์ที่อ่อนตัว ความคืบหน้าของการเจรจาด้านการทูตอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทานพลังงาน ซึ่งทำให้น้ำมันปรับลงและส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของความคาดหวังที่ว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงทำให้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยต่อโลหะมีค่ามีอยู่ต่อไป ดังนั้น แม้การปรับลงของน้ำมันและดอลลาร์จะช่วยพยุงทองคำ แต่ความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อการฟื้นตัว

XAG/USD · Metal

เงินเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการดีดกลับอย่างแข็งแกร่ง หลังจากร่วงหนักในช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลงและดอลลาร์ที่อ่อนตัว การเจรจาด้านการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยังคงดำเนินต่อไปกำลังช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่มาจากต้นทุนพลังงาน ซึ่งสนับสนุนแรงซื้อในโลหะมีค่า

ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ข้อมูล JOLTS และ ISM Services PMI รวมถึงรายงาน Nonfarm payrolls และอัตราการว่างงานอย่างใกล้ชิด ตัวเลขเหล่านี้อาจส่งผลต่อทิศทางของ XAG/USD ผ่านผลกระทบต่อดอลลาร์และความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ Fed

เชิงเทคนิค $52 และ $54 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $47 และ $45 ยังคงเป็นแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

น้ำมันเบรนท์ · Energy

ความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐ-อิหร่านอาจคืบหน้า กำลังเพิ่มแรงขายในตลาดน้ำมัน รัฐบาลอิหร่านที่ปรับท่าทีให้ยืดหยุ่นมากขึ้นต่อการเจรจา รวมถึงการติดต่อที่ยังคงดำเนินต่อไปผ่านกาตาร์ กำลังช่วยเสริมความคาดหวังว่าการส่งผ่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาได้ ซึ่งจะลดความเสี่ยงพรีเมียมที่เกิดจากปัจจัยด้านอุปทาน

ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ความปลอดภัยด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ และความคืบหน้าของการเจรจาด้านการทูต ข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่อาจชี้ขาดทิศทางของราคาเบรนท์

เชิงเทคนิค $106 และ $108 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $101 และ $98 ยังคงเป็นแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

กระแสไหลออกสุทธิจาก Bitcoin ETF จำนวน 643.3 ล้านดอลลาร์ บ่งชี้ถึงความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่อ่อนลง ในอีกด้านหนึ่ง การถอน Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นจากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต และการมีสถานะ Short ขนาดใหญ่ใน CME ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงบีบจากฝั่งอุปทาน (supply squeeze) และการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงซึ่งเชื่อมโยงกับการปิดสถานะ Short

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐถูกจับตาอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในสภาคองเกรสและความคาดหวังด้านกฎระเบียบสำหรับภาคคริปโต นอกจากนี้ รายงาน Nonfarm payrolls และข้อมูลการว่างงานในวันศุกร์อาจเป็นตัวชี้ขาดทิศทางของ Bitcoin โดยส่งผลต่อความคาดหวังต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed

Bitcoin · Crypto

ระดับ 78K โดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่โซน 73K สามารถติดตามเป็นแนวรับโซนแรกในกรณีที่มีการย่อตัวได้