ชัยชนะถล่มทลายของพรรคเดโมแครตในสมัยกลางเทอม ส่งทองพุ่งขึ้นอย่างแรง

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (GMT)

EUR/USD · FX รายใหญ่

เงินเฟ็ประจำปีของยูโรโซนที่เพิ่มขึ้นสู่ 4.0% จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น กำลังเพิ่มแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยต่อ ECB การที่ราคาบริการและอาหารปรับขึ้น ช่วยหนุนความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ในเดือนธันวาคม

ในทางกลับกัน การลดลงของภาคบริการและข้อมูล PMI แบบผสม บ่งชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ความสมดุลระหว่างเงินเฟ้อที่สูงและการเติบโตที่อ่อนแรง จะเป็นตัวชี้ขาดสำหรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ ECB และค่าเงินยูโร

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1280 ถือเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.1220 สามารถติดตามเป็นจุดรับแนวรับแรกที่แข็งแกร่งได้

GBP/USD · FX รายใหญ่

เงินเฟ้อประจำปีของสหราชอาณาจักรที่ทรงตัวที่ 3.5% กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาด และการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน กำลังเสริมแรงคาดการณ์ว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าตลาดจะกำหนดราคาไว้แล้วว่าจะมีการปรับจาก 3.75% สู่ 4.00% แต่การประเมินว่าการปรับขึ้นเพิ่มเติมที่ถูกใส่ไว้ในราคาในปี 2027 อาจมากเกินไป อาจจำกัดแรงบวกของค่าเงินปอนด์

หากคู่เงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น ระดับ 1.3500 จะโดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.3460 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญลำดับแรกได้

XAU/USD · โลหะ

ทองดีดกลับอย่างแข็งแกร่งหลังผลการเลือกตั้งสมัยกลางเทอมของสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ย่อตัวลง แรงกดดันต่อดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นหลังเดโมแครตได้เสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสภาคองเกรส สนับสนุนแรงซื้อในโลหะมีค่า

ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และข้อมูลผลผลิตแรงงานในวันนี้ รวมถึงรายงานจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางทอง ผ่านผลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟด

XAG/USD · โลหะ

ปัจจัยสำคัญที่จำกัดการฟื้นตัวของเงิน คือความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม ซึ่งยังทำให้ความเสี่ยงของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับขึ้นยังคงอยู่ ส่งผลกดดันเงิน

ข้อมูลผลผลิตแรงงานและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน จะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางของ XAG/USD ผ่านผลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟดและแนวโน้มของดอลลาร์

เชิงเทคนิค $56 และ $58 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $50 และ $47 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องติดตามหากมีการปรับลง

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ขณะที่สต็อกดีเซลลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี บ่งชี้ว่าความตึงตัวด้านอุปทานยังคงอยู่ในตลาดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดลงของสต็อกผลิตภัณฑ์กลั่น ทำให้ความกังวลด้านการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงอยู่

ในทางกลับกัน ความคาดหวังว่าอุปทานทั่วโลกจะเกินความต้องการ และการเจรจาด้านการทูตสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจช่วยจำกัดแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน ความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และการเปลี่ยนแปลงของสต็อกพลังงานในสหรัฐฯ จะยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาดทิศทางของน้ำมันเบรนท์

เชิงเทคนิค $96 และ $99 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $90 และ $87 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องติดตามหากมีการปรับลง

มูลค่ารวมของตลาดคริปโตร่วงลงราว 300 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่อ่อนลง ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และปัญหาด้านความปลอดภัยในภาคส่วนนี้ กำลังเพิ่มแรงกดดันฝั่งขาย การปิดสถานะ short ขนาดใหญ่ในตลาดอนุพันธ์ระหว่างการรีบาวด์ครั้งล่าสุด ยังชี้ว่าความผันผวนอาจยังคงอยู่

ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและผลผลิตแรงงานของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน อาจส่งผลต่อทิศทางของบิตคอยน์ ผ่านผลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Bitcoin · คริปโต

ระดับ 83K โดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่โซน 77K สามารถติดตามเป็นแนวรับแรกในกรณีที่มีการย่อตัว