การปรับขึ้นอัตราครั้งแรกของ BoE นับตั้งแต่ปี 2023 ช่วยหนุนค่าเงินปอนด์

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (GMT)

EUR/USD · FX รายใหญ่

หลังเงินเฟซโซนยูโรพุ่งแตะ 4.0% ในเดือนตุลาคม คำกล่าวของประธาน ECB อย่างคริสติน ลาการ์ดาที่ว่า การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้ามา ทำให้ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ยังคงอยู่

ตัวเลข nonfarm payrolls อัตราการว่างงาน และค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงของสหรัฐในวันนี้ จะเป็นตัวชี้ขาดต่อดอลลาร์และ EUR/USD ผ่านผลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟด

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1245 โดดเด่นในฐานะโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.1175 สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับที่แข็งแกร่งจุดแรกได้

GBP/USD · FX รายใหญ่

ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบส ในการประชุมครั้งล่าสุด จาก 3.75% สู่ 4.00% นี่ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ BoE นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งช่วยเสริมแรงหนุนให้ค่าเงินปอนด์จากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย

ตัวเลข nonfarm payrolls อัตราการว่างงาน และค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงของสหรัฐในวันนี้ จะเป็นตัวชี้ขาดต่อดอลลาร์และ GBP/USD ผ่านผลต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

หากคู่เงินยังคงเดินหน้าขึ้นต่อ ระดับ 1.3430 จะโดดเด่นในฐานะแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการปรับลงที่อาจเกิดขึ้น ระดับ 1.3460 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับสำคัญจุดแรกได้

XAU/USD · โลหะ

ทองคำขยายแรงดีดตัวต่อหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลง ทำให้ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ความอ่อนแอของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของโลหะมีค่าแบบไม่ให้ผลตอบแทน (non-yielding)

อย่างไรก็ดี ความจริงที่ว่าความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูง ยังไม่จางหายไปทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินต่อของแรงบวกในทองคำ ข้อมูลการจ้างงานและค่าจ้างที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาจช่วยหนุนดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งจะจำกัดการฟื้นตัวของทองคำ ขณะที่ผลที่อ่อนแอกว่าอาจเพิ่มแรงส่งให้ราคาขึ้นต่อ

XAG/USD · โลหะ

เงินปรับขึ้นราว 10% ในช่วงสามเซสชันการซื้อขายที่ผ่านมา สู่ระดับเหนือ 53 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ แรงบวกครั้งนี้สะท้อนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย โดยชี้ไปที่การลดลงของดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

ในอีกด้านหนึ่ง มุมมองด้านอุปทานจริง และความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงมีความสำคัญ ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาจช่วยหนุนดอลลาร์และกดน้ำหนักราคาสินเงิน ขณะที่ผลที่อ่อนแอกว่าอาจช่วยเสริมแรงให้การฟื้นตัวดำเนินต่อ

เชิงเทคนิค ระดับ 54 และ 57 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ส่วนระดับ 48 และ 45 ยังคงเป็นแนวรับที่ต้องจับตาหากราคาปรับลง

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

ในตลาดน้ำมัน ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่การดำเนินงานของโรงกลั่นและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เชื้อเพลิงทั่วโลก โรงกลั่นสหรัฐกำลังปรับการผลิตจากน้ำมันเบนซินไปสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่ม middle distillates เช่น ดีเซลและน้ำมันเครื่องบิน เพื่อฉวยโอกาสจากอัตรากำไรที่สูงกว่า สัดส่วนการผลิตน้ำมันเบนซินที่ลดลง ประกอบกับการผลิตดีเซลที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย 5 ปี บ่งชี้ถึงสมดุลอุปสงค์-อุปทานที่กำลังเปลี่ยนแปลงในตลาดผลิตภัณฑ์กลั่น

ท่ามกลางภาพรวมนี้ อัตรากำไรของโรงกลั่น อุปสงค์ดีเซลและน้ำมันเครื่องบิน และการเปลี่ยนแปลงกำลังการกลั่นทั่วโลก ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสมดุลอุปสงค์-อุปทานของเบรนท์ในระยะกลาง

เชิงเทคนิค ระดับ 102 และ 105 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ส่วนระดับ 97 และ 94 ยังคงเป็นแนวรับที่ต้องจับตาหากราคาปรับลง

บิตคอยน์ไม่สามารถรักษาแรงดีดตัวหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไว้ได้ และกลับย่อลงอีกครั้ง แรงขายที่รุนแรงในหุ้นเทคของสหรัฐ โดยเฉพาะในกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ กำลังทำให้ความต้องการความเสี่ยงในตลาดคริปโตอ่อนแรงลง

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของ CLARITY Act ในสหรัฐ ยังเป็นอีกปัจจัยที่ถ่วงมุมมองด้านกฎระเบียบสำหรับภาคคริปโต ทิศทางระยะสั้นของบิตคอยน์จะยังคงถูกกำหนดโดยผลการดำเนินงานของหุ้นเทค กระแสเงินทุนของกองทุนสถาบัน และความต้องการความเสี่ยงในระดับโลก

Bitcoin · คริปโต

ระดับ 79K โดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่โซน 73K สามารถติดตามเป็นแนวรับโซนแรกในกรณีที่มีการย่อตัว