ความเห็นต่างของเฟดและข้อมูลการจ้างงานสหรัฐ ทำให้เส้นทางอัตราดอกเบี้ยยังเป็นจุดสนใจ

EUR/USD · คู่เงินหลัก

ในยูโรโซน ความคาดหวังว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อของเดือนตุลาคมกลับมาปรับขึ้นอีกครั้ง กำลังทำให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ ECB ยังอยู่ในวาระ แม้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอาจช่วยหนุนยูโร แต่ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังของฝรั่งเศสและผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่อาจกดดันคู่เงินนี้

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1190 ถือเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.1130 สามารถติดตามเป็นจุดแนวรับที่แข็งแกร่งจุดแรกได้

GBP/USD · คู่เงินหลัก

หลังจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศงบประมาณ ความไม่แน่นอนด้านการคลังที่ลดลงและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับย่อตัว กำลังช่วยหนุนการฟื้นตัวของค่าเงินปอนด์ ตลาดเริ่มกำหนดราคาให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ BoE ในการประชุมวันที่ 5 พฤศจิกายน ขณะที่คำแนะนำล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของคู่เงินนี้

หากคู่เงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น ระดับ 1.3400 จะโดดเด่นในฐานะแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการเคลื่อนไหวลง ระดับ 1.3360 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับที่สำคัญจุดแรกได้

XAU/USD · โลหะ

ทองคำปิดเดือนตุลาคมด้วยการขาดทุน โดยถูกกดดันจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง เงินเฟ้อที่เร่งตัว และความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นอีกรอบในเดือนธันวาคม ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการขึ้นดอกเบี้ยกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อโลหะมีค่าผ่านทั้งดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตร นักลงทุนจึงหันไปจับตาข้อมูลสหรัฐในสัปดาห์นี้

ตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน จะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางของ XAU/USD ผ่านผลกระทบต่อดอลลาร์และความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ย

XAG/USD · โลหะ

เงินได้รับความสูญเสียในช่วงวันซื้อขายท้ายเดือนตุลาคม โดยหลุดลงต่ำกว่าระดับสำคัญท่ามกลางความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกระลอกและแรงเทขายที่รุนแรงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ข้อเท็จจริงที่ว่าเงินยังคงสูญเสียมูลค่าทั้งที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง สะท้อนว่าความเสี่ยงลดลง (risk aversion) และการคลายสถานะที่ใช้เลเวอเรจ มากกว่าความคาดหวังด้านดอกเบี้ย คือแรงผลักหลักเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา

เชิงเทคนิค ระดับ $52 และ $54 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $48 และ $46 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

การหยุดชะงักด้านอุปทานที่มีต้นตอมาจากตะวันออกกลาง และความเสี่ยงด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงช่วยพยุงแรงกดดันเชิงบวกต่อราคาน้ำมัน การตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะคงเป้าหมายการผลิตไว้เช่นเดิมก็ทำให้ภาพรวมอุปทานโลกยังตึงตัวอยู่ ควบคู่ไปกับปัญหาด้านการส่งออกในภูมิภาค

ในอีกด้านหนึ่ง ข้อเสนอเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งที่เกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยมีประเทศกาตาร์เป็นคนกลาง กำลังเพิ่มความหวังต่อทางออกเชิงการทูต หากมีข้อตกลงที่เป็นไปได้ อาจช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานต่อน้ำมันด้วยการอนุญาตให้การขนส่งกลับมาดำเนินได้ ขณะที่หากการเจรปล้มเหลวและความตึงเครียดทางทหารทวีความรุนแรง ราคาก็อาจได้รับแรงหนุน

เชิงเทคนิค ระดับ $113 และ $116 โดดเด่นเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $107 และ $104 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

ในตลาดบิตคอยน์ การโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Binance และการถอนเงินขนาดใหญ่ที่ตามมาจากนักลงทุนกำลังเพิ่มความกังวลด้านความเชื่อมั่นทั่วทั้งตลาดคริปโต แม้ Binance จะระบุว่าจะชดเชยความเสียหายส่วนใหญ่ แต่การไหลออกที่ยังคงหนักอยู่บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงท่าทีระมัดระวัง

นอกจากนี้ กระแสเงินไหลออกสุทธิที่แข็งแกร่งจาก US spot Bitcoin ETFs ยังสะท้อนถึงความต้องการเชิงสถาบันที่อ่อนแรง ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งสหรัฐในช่วงกลางเทอมยังอยู่ในเรดาร์ของตลาด เนื่องจากอาจส่งผลต่อความคาดหวังด้านกฎระเบียบสำหรับภาคธุรกิจคริปโต และอาจทำให้สมดุลอำนาจในสภาเปลี่ยนไป

Bitcoin · คริปโต

ระดับ 81K โดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่โซน 76K สามารถติดตามเป็นแนวรับโซนแรกในกรณีที่มีการย่อตัวได้