ข้อมูลแรงงานสหรัฐที่ยังแกร่ง ช่วยตรึงเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดไว้ในโฟกัส

EUR/USD · FX รายใหญ่

สำหรับ EUR/USD ตลาดให้ความสนใจกับตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังแกร่งและแรงกดดันเงินเฟืดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานในยูโรโซน การเปิดรับสมัครงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมายช่วยให้ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภคในยุโรปกำลังมีอิทธิพลต่อความคาดหวังต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ ECB ข้อมูลเงินเฟ็ดยูโรโซนของวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรในระยะต่อไป

สำหรับคู่เงิน ระดับ 1.1215 ถือเป็นโซนแนวต้านที่สำคัญ ขณะที่หากเคลื่อนลง ระดับ 1.1150 จะเป็นจุดแนวรับแรกที่ควรติดตาม

GBP/USD · FX รายใหญ่

เงินเฟ้อประจำปีของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ที่ 3.5% กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาด และการฟื้นตัวของตลาดแรงงานกำลังเสริมความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoE อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดจะกำหนดราคาโอกาสปรับจาก 3.75% สู่ 4.00% แต่การประเมินว่าการปรับขึ้นเพิ่มเติมที่ถูกใส่ไว้ในราคาในปี 2027 อาจมากเกินไป อาจจำกัดการขึ้นของค่าเงินปอนด์

หากคู่เงินยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น ระดับ 1.3440 จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่หากมีการปรับลง ระดับ 1.3380 สามารถติดตามเป็นโซนแนวรับที่สำคัญลำดับแรกได้

XAU/USD · โลหะ

ทองกลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้งท่ามกลางดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ความคาดหวังที่ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ยังคงกดดันโลหะมีค่าที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในอีกด้านหนึ่ง ความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และความตึงเครียดทางทหารที่กลับมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในตะวันออกกลาง อาจช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จำกัดการฟื้นตัวของทอง

XAG/USD · โลหะ

เงินยังคงถูกกดดัน หลังจากสหรัฐฯ มีการโจมตีทางทหารต่อเกาะ Qeshm ของอิหร่าน ซึ่งทำให้ความกังวลด้านการจัดหาพลังงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับความคาดหวังว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นซึ่งไปกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินที่ตึงตัว ทำให้การฟื้นตัวของเงินทำได้ยาก

ในอีกด้านหนึ่ง การผลิตเงินแท่งที่ลดลงในจีน ถือเป็นพัฒนาการที่อาจให้แรงพยุงในระยะสั้นฝั่งอุปทาน อย่างไรก็ตาม ความทนทานของแรงพยุงนี้จะขึ้นอยู่กับเส้นทางของดอลลาร์และความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ย

เชิงเทคนิค ระดับ 52 และ 54 ถือเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ 47 และ 45 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

น้ำมันเบรนท์ · พลังงาน

การโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงที่ยูเครนเล็งเป้าโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย ทำให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานพลังงานทั่วโลกยังคงอยู่ ในอีกด้านหนึ่ง หากการเจรจาสันติภาพไตรภาคีที่วางแผนไว้ได้ข้อสรุป อาจทำให้ความคาดหวังต่อการส่งออกน้ำมันของรัสเซียเปลี่ยนไป และส่งผลต่อมุมมองด้านอุปทาน

ความคาดหวังว่าคลังน้ำมันดิบของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น ทำหน้าที่เป็นปัจจัยถ่วงดุลฝั่งอุปทาน ข้อมูลสต็อกของ EIA ในวันนี้ รวมถึงพัฒนาการด้านทหารและการทูตในตะวันออกกลาง จะยังคงเป็นตัวชี้ขาดทิศทางราคาน้ำมัน

เชิงเทคนิค ระดับ $106 และ $109 ถือเป็นแนวต้านสำคัญตามลำดับ ขณะที่ $100 และ $97 ยังคงเป็นระดับแนวรับที่ต้องจับตาหากมีการปรับลง

ในตลาดบิตคอยน์ กระแสไหลออกสุทธิจาก US spot Bitcoin ETF ประมาณ 399 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน สะท้อนถึงแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันที่อ่อนลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไหลออกมากกว่า 405 ล้านดอลลาร์จากกองทุน IBIT ของ BlackRock กำลังตอกย้ำโทนตลาดที่ระมัดระวัง

ความกังวลด้านความปลอดภัยในตลาดคริปโตก็ยังคงอยู่เช่นกัน รายละเอียดใหม่ที่กำลังเผยออกมาว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ของ Binance ถูกดำเนินการอย่างไร กำลังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งยิ่งสนับสนุนท่าทีที่ระมัดระวังของนักลงทุน

Bitcoin · คริปโต

ระดับ 80K โดดเด่นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ขณะที่โซน 74K สามารถติดตามเป็นแนวรับแรกในกรณีที่มีการย่อตัว